کازومی، زنی که حساسیتش مانع از قدرت او در برخورد با درگیری‌های عاطفی همسر دومش با خرد یک بزرگسال نمی‌شود. هیدئو، همسر جوان‌تر و بی‌تجربه‌تر کازومی، مدام به وفاداری او مشکوک است.

به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

این فیلم فوق‌العاده پیچیده نه تنها شوخی با تمام فیلم‌های سامورایی ساخته‌شده تا به امروز است، بلکه تفسیری از ارزش زندگی را نیز ارائه می‌دهد. قبیله یاماتای به نمایندگی شاهزاده سوسانو-او و مشاور سالخورده‌اش سوموکه، یومیهیکو از ماتسورو را استخدام می‌کنند تا ققنوس را شکار کند تا ملکه هیمیکو، خواهر سوسانو-او، بتواند به زندگی ابدی دست یابد.

پس از یک ملاقات تصادفی با پدر هیروشی در اتوبوس، تورا تصمیم می‌گیرد جدی شود و به فانی بودن انسان فکر کند. اما برنامه‌های او با شروع به کار یک زن زیبا در تورایا به هم می‌ریزد.

سه دختر نوجوان خیابانی تلاش می‌کنند تا از طریق بلند کردن اجناس از مغازه‌ها و کلاهبرداری‌های تن‌فروشی پول به دست آورند و به دردسر بزرگی می‌افتند.